Início rápido
Este guia leva você do primeiro acesso até um espaço de trabalho pronto para atender clientes.Antes de começar
Peça ao administrador:- O endereço do espaço de trabalho do WTOCRM
- Seu e-mail e sua senha temporária
- Permissão para gerenciar canais ou usuários, se necessário
Configure seu espaço de trabalho
1
Entre no sistema
Abra o endereço do espaço de trabalho, informe seu e-mail e sua senha e clique em Entrar. Siga as instruções para trocar a senha temporária ou concluir a autenticação de dois fatores.Consulte Primeiro acesso se não conseguir entrar.
2
Revise o painel
Confirme que você está no espaço de trabalho correto. Use a navegação lateral para abrir Conversas, Contatos, Pipelines, Agentes, Canais e Configurações.Consulte a visão geral do painel.
3
Conecte um canal
Abra Canais, escolha o canal usado pela equipe e siga o guia correspondente. Envie uma mensagem de teste antes de convidar toda a equipe.Comece pela visão geral dos canais.
4
Atenda uma conversa de teste
Abra Conversas, selecione a conversa de teste, envie uma resposta, atribua um responsável e atualize o status.Veja o fluxo completo em Ações da conversa.
5
Prepare sua equipe
Abra Configurações para adicionar usuários, criar equipes e revisar as funções. Adicione etiquetas e respostas prontas de acordo com o processo de atendimento.
O espaço de trabalho está pronto quando um canal conectado recebe uma mensagem de teste e um membro autorizado consegue responder.