Macros

#Macros A seção Macros permite criar e gerenciar macros para automatizar tarefas repetitivas no sistema. Com as macros, você pode definir sequências de ações que serão executadas automaticamente em uma ordem específica, economizando tempo e garantindo consistência nas operações realizadas pela equipe. Cada macro pode ter um nome descritivo, configuração de visibilidade (privada ou pública) e uma sequência de ações que serão executadas na ordem definida. As macros são especialmente úteis para padronizar processos comuns, como atribuir conversas a equipes específicas, aplicar rótulos ou realizar outras ações recorrentes.

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Acessando Macros

Para acessar a área de gerenciamento de macros:

1. No menu da barra lateral esquerda, clique em Configurações.
2. Na lista de opções de configurações, selecione Macros.

A tela principal de macros será exibida, mostrando todas as macros criadas ou uma mensagem indicando que nenhuma macro foi criada ainda.

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Pesquisando macros

A barra de pesquisa permite localizar rapidamente macros por nome.

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Como pesquisar

1. Na parte superior da tela, localize o campo “Pesquisar macros…” com o ícone de pesquisa
2. Digite o nome ou parte do nome da macro desejada
3. A tabela de macros será atualizada automaticamente conforme você digita, mostrando apenas as macros que correspondem à pesquisa

A busca é realizada em tempo real, facilitando a localização de macros específicas quando há muitas cadastradas.

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Criando uma nova macro

Existem duas maneiras de começar a criar uma nova macro:

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Opção 1: botão de cabeçalho

1. Clique no botão verde ”+ Nova Macro” localizado no canto superior direito da tela

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Opção 2: botão de estado vazio

Quando não houver macros criadas, clique no botão verde “Nova Macro” no centro da tela.

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Preenchendo o Formulário de Criação

Após clicar em qualquer um dos botões, será exibido um modal com fundo escuro contendo:

• Título: “Nova Macro” no topo do modal
• Botão Fechar: Um ícone “X” no canto superior direito para fechar o modal sem salvar

No formulário, preencha os seguintes campos:

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1. Nome (obrigatório)

• Campo: Nome (marcado com asterisco * indicando campo obrigatório)
• Tipo: Campo de texto simples
• Descrição: Nome identificador da macro
• Exemplo: “Líder Comercial”, “Atribuir Equipe de Vendas”, “Resposta Padrão”
• Recomendação: Use nomes descritivos que indiquem claramente a finalidade da macro
• Local: Primeiro campo do formulário

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2. Visibilidade

• Campo: Visibilidade
• Tipo: Seleção de opção (botões de opção)
• Descrição: Define quem pode usar esta macro
• Opções disponíveis:

Privado:

• Ícone: Ícone de cadeado
• Descrição: “Esta macro será privada e estará disponível apenas para você”
• Comportamento: A macro ficará visível e utilizável somente por você
• Recomendação: Use para macros pessoais ou específicas para seu trabalho

Público:

• Ícone: Ícone do globo
• Descrição: “Esta macro será pública e estará disponível para todos os agentes”
• Comportamento: A macro ficará visível e utilizável por todos os agentes no sistema
• Recomendação: Use para macros que padronizam processos de equipe
• Seleção: A opção selecionada é destacada com uma borda verde
• Padrão: Privado é selecionado por padrão
• Local: Segundo campo do formulário, abaixo do campo Nome

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3. Ações

• Campo: Ações
• Tipo: Lista de ações configuráveis
• Descrição: Define a sequência de ações que a macro irá executar
• Texto Explicativo: “As macros executarão ações na ordem definida” - indica que as ações serão executadas na ordem em que foram definidas
• Botão Adicionar: ”+ Adicionar Ação” localizado no canto direito do cabeçalho da seção, permite adicionar novas ações à macro

Configurando uma ação: Cada ação tem dois componentes principais:

1. Ação:

• Tipo: Menu suspenso/Selecionar
• Descrição: Tipo de ação a ser executada
• Exemplo: “Atribuir equipe”
• Texto de ajuda: Abaixo da seleção, aparece uma descrição explicativa da ação selecionada (por exemplo, “Atribui a conversa a uma equipe específica”)
• Local: Primeiro campo de cada ação

2. Configuração:

• Tipo: Menu suspenso/Selecionar
• Descrição: Parâmetros específicos para a ação selecionada
• Espaço reservado: “Selecione uma opção” quando nenhuma opção foi selecionada
• Comportamento: As opções disponíveis dependem da ação selecionada
• Exemplo: Se a ação for “Atribuir equipe”, a configuração permitirá selecionar qual equipe será designada
• Local: Segundo campo de cada ação, próximo ao campo Ação

Tipos de ação disponíveis:

• Atribuir equipe: atribui a conversa a uma equipe específica *Outras ações podem estar disponíveis dependendo das funcionalidades do sistema

Adicionando múltiplas ações:

1. Clique no botão ”+ Adicionar ação” para adicionar uma nova ação à sequência
2. Configure a ação e sua configuração
3. Repita o processo para adicionar quantas ações forem necessárias
4. As ações serão executadas na ordem em que aparecem na lista (de cima para baixo)

• Local: Terceiro campo do formulário, abaixo da seção Visibilidade

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Finalizando a Criação

Na parte inferior do modal, existem dois botões de ação:

• Cancelar: botão cinza escuro com texto branco, localizado à esquerda
• Criar: botão verde brilhante/turquesa com texto branco, localizado à direita

Após preencher os campos desejados:

1. Revise as informações inseridas, especialmente o nome, a visibilidade e a sequência de ações
2. Certifique-se de que todas as ações tenham suas configurações preenchidas corretamente
3. Clique no botão verde “Criar” para criar a macro
4. Ou clique em “Cancelar” para fechar o modal sem salvar
5. Alternativamente, clique no ícone “X” no canto superior direito para fechar sem salvar

A macro será criada e aparecerá imediatamente na tabela de macros.

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Visualizando Macros na Tabela

Após a criação das macros, elas serão exibidas em uma tabela com as seguintes colunas:

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Colunas da tabela

• Nome: Nome da macro (classificável - indicado pela seta para cima/para baixo)
• Exibe o nome descritivo da macro (por exemplo, “Líder Comercial”)
• Abaixo do nome, exibe o número de ações configuradas (por exemplo, “1 ação”)
• Criado por: Criador da macro
• Exibe o nome do usuário que criou a macro ou um travessão (”-”) se nenhuma informação estiver disponível
• Atualizado por: Último usuário que atualizou a macro
• Exibe o nome do usuário que atualizou a macro ou um travessão (”-”) se nenhuma informação estiver disponível
• Visibilidade: Visibilidade macro
• Exibe um ícone de cadeado seguido de “Privado” em texto azul para macros privadas
• Exibe um ícone de globo seguido de “Público” para macros públicas
• ID: Identificador de macro exclusivo (classificável - indicado pela seta para cima/para baixo)
• Exibe o UUID da macro (por exemplo, “5d83859d-3d52-4a26-a14f-27c63c868be5”)
• Ações: Menu de ação para gerenciar a macro
• Ícone de três pontos verticais (...) que abre um menu suspenso com opções

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Recursos da tabela

• Classificação: Clique nos cabeçalhos das colunas “Nome” ou “ID” para classificar a tabela em ordem crescente ou decrescente
• Pesquisa Integrada: A barra de pesquisa acima da tabela filtra os resultados em tempo real
• Visualização de ações: O número de ações configuradas é exibido abaixo do nome da macro, facilitando a identificação rápida da complexidade da macro

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Visualizando uma Macro

Para visualizar os detalhes completos de uma macro:

1. Na tabela de macros, localize a macro que deseja visualizar
2. Na coluna Ações, clique no ícone de três pontos (...) correspondente à macro
3. Um menu suspenso será exibido com as opções disponíveis

4. No menu suspenso, clique em Visualizar (acompanhado de um ícone de olho)

Uma tela ou modal será exibida mostrando os detalhes completos da macro, incluindo todas as ações configuradas e suas respectivas configurações.

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Executando uma macro

Para executar uma macro manualmente:

1. Na tabela de macros, localize a macro que deseja executar
2. Na coluna Ações, clique no ícone de três pontos (...) correspondente à macro
3. Um menu suspenso será exibido com as opções disponíveis
4. No menu suspenso, clique em Executar (acompanhado de um ícone de reprodução/triângulo)

A macro será executada imediatamente, realizando todas as ações configuradas na ordem definida. Atenção: Certifique-se de estar no contexto correto (por exemplo, uma conversa específica) antes de executar a macro, pois as ações serão aplicadas ao contexto atual.

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Editando uma macro

Para modificar uma macro existente:

1. Na tabela de macros, localize a macro que deseja editar
2. Na coluna Ações, clique no ícone de três pontos (...) correspondente à macro
3. Um menu suspenso será exibido com as opções disponíveis
4. No menu suspenso, clique em Editar (acompanhado de um ícone de lápis)
5. Será aberto um modal semelhante ao de criação, mas com o título “Editar Macro” e campos já preenchidos com os valores atuais da macro
6. Modifique os campos desejados: *Nome

• Visibilidade (Privada/Pública)
• Ações (adicionar, remover ou reordenar ações conforme necessário)
• Configurações de cada ação

7. Revise as alterações
8. Clique no botão verde “Atualizar” ou “Salvar” para salvar as alterações
9. Ou clique em “Cancelar” para descartar as alterações

As alterações serão aplicadas imediatamente e refletidas na tabela de macros. Observação: Ao editar uma macro pública, as alterações afetarão todos os usuários que têm acesso à macro. Considere criar uma nova macro se precisar de uma versão diferente para uso pessoal.

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Excluindo uma macro

Para remover uma macro:

1. Na tabela de macros, localize a macro que deseja excluir
2. Na coluna Ações, clique no ícone de três pontos (...) correspondente à macro
3. Um menu suspenso será exibido com as opções disponíveis
4. No menu suspenso, clique em Excluir (acompanhado por um ícone de lixeira, exibido em texto vermelho para indicar uma ação destrutiva)
5. Uma caixa de diálogo de confirmação será exibida
6. Confirme a exclusão na caixa de diálogo que aparece

Atenção:

• A exclusão de uma macro é permanente e não pode ser desfeita
• Se a macro for pública, todos os agentes perderão o acesso a ela após a exclusão
• Verifique se não há processos ou usuários dependendo desta macro antes de excluí-la
• Considere desativar ou tornar a macro privada em vez de excluí-la se houver dúvidas sobre seu uso futuro

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Considerações Finais

• Nomenclatura clara: Use nomes descritivos e claros para que todos os membros da equipe entendam o propósito de cada macro
• Ordem de ação: Lembre-se de que as ações são executadas na ordem em que são definidas. Planeje a sequência cuidadosamente para garantir o resultado desejado
• Visibilidade: use macros privadas para processos pessoais e macros públicas para padronizar processos de equipe
• Teste antes de compartilhar: teste macros públicas antes de disponibilizá-las para toda a equipe, garantindo que funcionem corretamente
• Documentação: Considere usar nomes descritivos que funcionem como documentação do processo automatizado
• Revisão Regular: Revise periodicamente as macros existentes para garantir que elas permaneçam relevantes e funcionem corretamente
• Reutilizar: Crie macros para tarefas executadas com frequência, maximizando ganhos de eficiência
• Configurações corretas: Certifique-se de que todas as ações tenham suas configurações preenchidas corretamente antes de criar ou atualizar uma macro

As macros são uma ferramenta poderosa para automatizar tarefas repetitivas, economizando tempo da equipe e garantindo consistência nas operações realizadas no sistema. O uso adequado de macros pode aumentar significativamente a produtividade e a padronização dos processos de trabalho.