Perfil de contato
A página Perfil do Contato centraliza todas as informações e ações relacionadas a um contato específico. Nesta tela, você pode visualizar detalhes de contatos, iniciar conversas, editar informações, mesclar contatos duplicados e gerenciar atributos e histórico.Acessando um perfil de contato
Na lista Contatos, cada cartão de contato oferece ações rápidas e acesso a informações detalhadas.
- Iniciar conversa: inicia uma nova conversa com o contato selecionado.
- Ver detalhes: abre o perfil de contato completo.
- Atividade/Eventos: Exibe indicadores relacionados às interações (se disponíveis).
- Editar contato: abre o formulário de edição de contato.
- Excluir contato: remove permanentemente o contato do sistema.
Iniciando uma conversa
Para iniciar uma conversa com um contato, clique no ícone Bate-papo disponível no cartão de contato.As configurações de conversa incluem:
- Canal de Comunicação: Selecione o canal (por exemplo, Telegram).
- Seletor de modelo: opcionalmente, use um modelo de mensagem predefinido.
- Campo de mensagem: Digite a mensagem inicial para iniciar a conversa.
Visualizando detalhes de contato
Clicar em Ver detalhes abre o perfil de contato completo.Ações de cabeçalho:
- Iniciar conversa: inicie rapidamente um novo bate-papo.
- Editar: Modifique as informações de contato.
- Mesclar contatos: combine contatos duplicados em um único perfil.
Seções de perfil:
- Pipeline: Mostra se o contato está associado a algum pipeline.
- Histórico: exibe interações e atividades anteriores.
- Notas: Permite adicionar notas internas sobre o contato.
- Atributos: Mostra atributos personalizados vinculados ao contato.
Editando um contato
Para atualizar as informações de contato, clique em Editar no perfil do contato.As seções editáveis incluem:
Informações Básicas
*Nome *Sobrenome *CPF- Telefone
- Foto do perfil
Status do contato
- Habilite ou desabilite o contato para controlar a disponibilidade da comunicação.
Informações da Empresa
- Vincule o contato a empresas existentes.
Detalhes de contato avançados
Rolando mais para baixo na tela de edição, você encontrará opções adicionais de personalização.Campos disponíveis:
Links Sociais
- LinkedIn *Facebook
- GitHub
Etiquetas
- Adicione tags para organizar e categorizar contatos.
Atributos personalizados
- Adicione campos personalizados para armazenar dados adicionais específicos do contato.
- Os atributos podem ser configurados globalmente ou adicionados diretamente ao editar o contato.
