Visão geral dos pipelines
O módulo Pipelines permite organizar conversas em estágios visuais, facilitando o rastreamento de suporte, leads ou processos internos por meio de um quadro kanban.O que é um pipeline?
Um pipeline é um fluxo de trabalho estruturado que organiza conversas e contatos em diferentes etapas, permitindo visualizar e gerenciar o andamento de cada interação de forma clara e organizada. Cada pipeline representa um processo de negócios específico, como vendas, suporte ao cliente, integração ou qualquer outro fluxo que sua equipe precise acompanhar.Como funcionam os pipelines?
Cada pipeline é composto por estágios personalizados que representam as diferentes fases do processo. Por exemplo, um pipeline de vendas pode ter etapas como “Lead”, “Qualificação”, “Proposta” e “Fechamento”. As conversas e os contatos podem ser movidos entre essas etapas à medida que avançam no processo, criando uma visualização clara do funil de trabalho.Benefícios dos pipelines
- Visualização clara: A interface estilo kanban permite que você veja rapidamente onde cada conversa está no processo
- Organização: mantém todas as conversas relacionadas organizadas em um só lugar
- Acompanhamento: Facilita a identificação de gargalos e oportunidades de melhoria nos processos
- Automação: permite configurar regras automáticas para mover conversas entre estágios
- Métricas: Fornece visibilidade do desempenho de cada etapa do processo
Casos de uso comuns
- Funil de vendas: Acompanhe leads desde o primeiro contato até o fechamento
- Suporte ao cliente: Organize tickets por prioridade e status de resolução
- Onboarding: Gerenciar o processo de integração de novos clientes
- Processos internos: Organize qualquer fluxo de trabalho que envolva várias etapas
Acessando o Módulo Pipelines
O acesso ao módulo é feito através do menu principal da plataforma.
Lista e pesquisa de pipeline
Na parte superior da tela está disponível um campo de pesquisa, que permite localizar pipelines por nome.
Criando um novo pipeline (ponto de entrada)
Na tela principal, você pode começar a criar um pipeline clicando no botão Novo Pipeline, destacado no canto superior direito, ou no botão central exibido quando nenhum pipeline foi criado.
A configuração detalhada de pipeline, estágio e automação é abordada no guia Gerenciamento de pipelines.
Considerações Finais
A Visão Geral de Pipelines fornece uma visão clara dos fluxos existentes, permitindo:- Veja pipelines disponíveis
- Pesquise pipelines rapidamente
- Identifique o ponto de entrada para a criação de novos fluxos