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Visão geral dos contatos

A seção Contatos permite gerenciar todos os contatos cadastrados no sistema WTO AI em um único local. Nesta tela você pode visualizar, pesquisar, criar e filtrar contatos de forma rápida e organizada.

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Acessando Contatos

Para acessar a área de contatos:

1. No menu da barra lateral esquerda, clique em Contatos
2. Em seguida, selecione a opção Contatos
3. A tela principal será exibida com a lista de todos os contatos cadastrados.

Cada contato é apresentado em formato de cartão, contendo informações básicas como nome, identificador e telefone.

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Pesquisando contatos (pesquisa rápida)

A barra de pesquisa permite localizar rapidamente os contatos por nome.

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Como pesquisar

1. Na parte superior da tela, use o campo Pesquisar contatos
2. Digite o nome ou parte do nome do contato desejado
3. A lista de contatos será atualizada automaticamente conforme você digita

Esse recurso é ideal para encontrar contatos específicos sem a necessidade de aplicar filtros avançados.

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Criando um novo contato

Você pode criar novos contatos diretamente na tela Contatos.

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Etapa 1: Abra o modal de criação

1. Clique no botão + Novo Contato, localizado no canto superior direito da tela
2. Um modal de criação de contato será exibido

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Etapa 2: Preencha os dados de contato

No modal de criação:

1. Selecione o Tipo de contato (por exemplo, Pessoa)
2. Preencha as informações básicas: *Nome *Sobrenome *CPF (opcional)

• E-mail
• Telefone

3. Se necessário, vincule o contato a uma empresa existente na seção Informações da Empresa
4. Após preencher os dados, conclua o cadastro conforme as opções disponíveis no modal

Os campos obrigatórios são indicados visualmente no formulário.

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Filtrando Contatos

Os filtros permitem refinar a lista de contatos com base em critérios específicos. “

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Etapa 1: abrir filtros

Clique no botão Filtros, localizado próximo à barra de pesquisa

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Etapa 2: configurar filtros

No modal Filtrar contatos, selecione:

1. O campo a ser filtrado (por exemplo, Nome)
2. O operador (por exemplo, Igual a)
3. O valor desejado
4. Para adicionar mais critérios, clique em Adicionar Filtro
5. Após configurar os filtros, clique em Aplicar Filtros

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Opções adicionais

• Limpar filtros: remove todos os filtros aplicados
• Cancelar: fecha o modal sem aplicar alterações

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Considerações Finais

• A tela Contatos foi pensada para facilitar o gerenciamento de grandes volumes de contatos
• O uso combinado de pesquisa rápida e filtros avançados otimiza a navegação e a organização dos dados

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WhatsApp Contatos do grupo (começando em v1.0.0-rc3)

A partir de v1.0.0-rc3 (WTO-1018), o CRM distingue contatos do grupo WhatsApp de contatos reais de clientes:

• Os grupos WhatsApp não aparecem mais misturados na lista de contatos principal. Uma entidade de “grupo” não é uma pessoa – ela representa a sala, não um interlocutor individual.
• As mensagens enviadas dentro de um grupo continuam associadas ao autor individual da mensagem, que aparece como um contato real.
• Relatórios e filtros que percorrem a base de contatos agora refletem apenas pessoas – sem aumentar as métricas com IDs de salas.

Se você precisar visualizar grupos como entidades (raro), o filtro avançado expõe uma opção para incluir grupos explicitamente.