使用 WTOCRM 完成日常工作

这些指南围绕 WTOCRM 网页端的实际操作编写。你不需要具备开发经验。

设置工作区

登录系统、查看仪表盘、连接渠道并准备团队。

处理客户对话

查找消息、回复客户、添加私密备注、分配负责人并更新状态。

组织客户工作

管理联系人、计划任务、销售管道和产品。

配置 WTOCRM

管理用户、团队、标签、模板、集成和工作区偏好。

建议的开始顺序

完成快速开始。
熟悉对话工作区。
连接团队日常使用的业务渠道。
邀请用户并分配正确的角色。
日常流程稳定后，再配置自动化和 AI 智能体。