销售管道概览
销售管道模块可以把对话组织到可视化阶段中，通过看板跟踪支持、线索或内部流程。什么是销售管道？
销售管道是一套结构化流程，把对话和联系人按不同阶段组织起来，让每次互动的进展都清晰可读、便于管理。每个管道代表一个具体业务流程，例如销售、客户支持、入职引导，或团队需要跟踪的任何其他流程。销售管道如何运作？
每个管道由自定义的阶段组成，阶段代表流程中的不同环节。例如，销售管道可以包含“线索”“资格确认”“方案”和“成交”等阶段。对话和联系人会随流程推进在阶段之间移动，从而形成清晰的工作漏斗视图。销售管道的价值
- 可视化清晰： 看板式界面让你一眼看出每个对话所处的环节
- 组织有序： 把相关对话集中在一处管理
- 便于跟踪： 有助于识别流程瓶颈和改进机会
- 支持自动化： 可配置自动规则，在阶段之间移动对话
- 提供指标： 让每个流程阶段的执行情况可见
常见用途
- 销售漏斗： 跟踪线索从首次接触到成交的全过程
- 客户支持： 按优先级和解决状态组织工单
- 入职引导： 管理新客户的接入流程
- 内部流程： 组织任何包含多个步骤的工作流
打开销售管道模块
通过平台主菜单进入该模块。
管道列表与搜索
页面顶部提供搜索字段，可按名称查找管道。
新建管道（入口）
在主页面点击右上角高亮的 新建管道 按钮，或在尚未创建管道时点击页面中部的按钮，即可开始创建管道。
管道、阶段和自动化的详细配置请参阅管理销售管道指南。
最后说明
销售管道概览帮助你看清现有流程，可以：- 查看可用管道
- 快速搜索管道
- 找到新建流程的入口