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联系人概览

联系人区域集中管理 WTOCRM 中登记的所有联系人。 在该页面中，你可以快速、有序地查看、搜索、创建和筛选联系人。

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打开联系人

进入联系人区域的步骤：

1. 在左侧边栏菜单中点击 联系人
2. 然后选择 联系人 选项
3. 页面会显示主界面，并列出所有已登记的联系人。

每个联系人都以卡片形式呈现，包含姓名、标识和电话等基本信息。

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搜索联系人（快速搜索）

搜索栏支持按姓名快速定位联系人。

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搜索方法

1. 在页面顶部使用 搜索联系人 字段
2. 输入目标联系人的姓名或姓名的一部分
3. 联系人列表会随输入自动更新

该功能适合在不使用高级筛选的情况下查找指定联系人。

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创建联系人

你可以直接在联系人页面创建新联系人。

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第 1 步：打开创建弹窗

1. 点击页面右上角的 + 新建联系人 按钮
2. 页面会显示联系人创建弹窗

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第 2 步：填写联系人信息

在创建弹窗中：

1. 选择 联系人类型（例如“个人”）
2. 填写基本信息：
   • 姓名
   • 姓氏
   • CPF（可选）
   • 电子邮件
   • 电话
3. 如有需要，在 公司信息 区域把联系人关联到已有公司
4. 填写完成后，按弹窗中提供的选项完成登记

表单中用视觉方式标出了必填字段。

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筛选联系人

筛选器支持按指定条件细化联系人列表。

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第 1 步：打开筛选器

点击搜索栏旁边的 筛选器 按钮

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第 2 步：配置筛选条件

在 筛选联系人 弹窗中选择：

1. 要筛选的字段（例如“姓名”）
2. 运算符（例如“等于”）
3. 目标值
4. 如需增加条件，点击 添加筛选条件
5. 配置完成后点击 应用筛选

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其他选项

• 清除筛选：移除所有已应用的筛选条件
• 取消：关闭弹窗且不应用改动

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最后说明

• 联系人页面针对大量联系人的管理场景设计
• 快速搜索与高级筛选配合使用，可以提升浏览和数据整理效率

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WhatsApp 群组联系人（自 v1.0.0-rc3 起）

自 v1.0.0-rc3（WTO-1018）起，WTOCRM 会把 WhatsApp 群组联系人与真实客户联系人区分开：

• WhatsApp 群组不再混在联系人主列表中。群组不是一个人，它代表一个房间，而不是某位对话者。
• 群组内发送的消息仍归属于消息的具体作者，该作者会作为真实联系人出现。
• 基于联系人底表的报表和筛选现在只反映真实人员，不会用群组 ID 虚增指标。

如确实需要把群组作为实体查看（这种情况很少），高级筛选中提供了显式包含群组的选项。