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联系人资料

联系人资料页集中展示与某个联系人相关的全部信息和操作。你可以在这里查看详情、发起对话、编辑信息、合并重复联系人,以及管理属性和历史记录。

打开联系人资料

在 联系人 列表中,每张联系人卡片都提供快捷操作和详情入口。 悬停联系人时显示的操作 将鼠标悬停在联系人卡片上时,可以使用以下操作:
  • 开始对话:与所选联系人发起新对话。
  • 查看详情:打开完整的联系人资料。
  • 活动 / 事件:显示与互动相关的标识(如可用)。
  • 编辑联系人:打开联系人编辑表单。
  • 删除联系人:从系统中永久移除该联系人。

发起对话

要与联系人开始对话,点击联系人卡片上的 对话 图标。

对话设置包括:

  • 沟通渠道:选择渠道(例如 Telegram)。
  • 模板选择器:可选择使用预定义的消息模板。
  • 消息字段:输入用于开启对话的第一条消息。
点击 开始对话 即可与该联系人互动。 发起对话弹窗

查看联系人详情

点击 查看详情 会打开完整的联系人资料。

顶部操作:

  • 开始对话:快速发起新对话。
  • 编辑:修改联系人信息。
  • 合并联系人:把重复的联系人合并为单一资料。

资料分区:

  • 销售管道:显示该联系人是否已关联销售管道。
  • 历史记录:展示过去的互动和活动。
  • 备注:可添加关于该联系人的内部备注。
  • 属性:显示与该联系人关联的自定义属性。
联系人详情视图

编辑联系人

要更新联系人信息,在联系人资料中点击 编辑。

可编辑区域包括:

基本信息

  • 姓名
  • 姓氏
  • CPF
  • 电子邮件
  • 电话
  • 头像

联系人状态

  • 启用或停用联系人,以控制是否可与其沟通。

公司信息

  • 将联系人关联到已有公司。
联系人编辑表单

高级联系人详情

继续向下滚动编辑页面,可以找到更多自定义选项。

可用字段:

社交链接

  • LinkedIn
  • Facebook
  • Instagram
  • Twitter
  • GitHub

标签

  • 添加标签,用于组织和分类联系人。

自定义属性

  • 添加自定义字段,用于存储该联系人的额外数据。
  • 属性既可在全局配置,也可在编辑联系人时直接添加。
点击 保存更改 应用所有修改。 高级联系人详情

合并联系人

合并联系人 可把重复的联系人记录合并为单一资料,在保留有效数据的同时避免冗余。 当同一联系人在不同渠道被多次创建时,该功能尤其有用。

最后说明

联系人资料是管理单个联系人的主要入口,可完整查看联系人数据、互动记录和自定义选项。