​

管理销售管道

​

创建管道

打开 销售管道，点击 新建管道，填写名称和描述，再添加初始阶段。保存后可以继续调整阶段顺序和颜色。

​

使用看板

打开管道后，每个阶段显示为一列，项目以卡片形式显示。你可以拖动卡片移动阶段，打开卡片查看详情，添加联系人、标签、备注或自定义字段。

​

自动化和关联

阶段变化可以触发配置的自动操作。使用前检查目标管道和阶段是否正确，并确认自动化不会重复发送消息。产品或服务也可以关联到项目，便于跟踪销售内容。