快速开始
本指南帮助你从首次登录开始，把工作区准备到可以处理客户对话的状态。开始前的准备
请向工作区管理员获取：- WTOCRM 工作区地址
- 登录邮箱和临时密码
- 配置渠道或用户时所需的权限
设置工作区
1
登录系统
打开工作区地址，输入邮箱和密码，然后点击 登录。如果页面要求修改临时密码或完成双因素认证，请按提示操作。无法访问账户时，请查看首次登录。
2
检查仪表盘
确认当前工作区正确。使用左侧导航打开 对话、联系人、销售管道、智能体、渠道 和 设置。你可以在仪表盘概览中了解主要指标。
3
连接业务渠道
打开 渠道，选择团队使用的渠道并按照对应指南完成设置。邀请整个团队前，请先发送一条测试消息。请从渠道概览开始。
4
处理测试对话
打开 对话，选择刚才的测试对话，发送回复、分配负责人并更新状态。完整流程请参阅对话操作。
5
准备团队
打开 设置，添加用户、创建团队并确认每位成员的角色。根据服务流程添加标签和常用回复。
当已连接的渠道可以收到测试消息，并且有权限的团队成员可以回复时，工作区就准备完成了。