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渠道概览

渠道区域负责管理工作区中所有可用的沟通渠道。你可以在这里查看已有渠道、搜索指定渠道、新建渠道，并进入每个渠道的配置选项。 该页面是 WTOCRM 所有收发消息方式的控制中心。

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打开渠道区域

通过页面左侧的主导航菜单进入渠道区域。 点击 渠道 即可打开渠道管理页面。选中后，系统会加载当前工作区已配置的所有渠道。

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搜索渠道

渠道页面顶部有搜索字段，可快速找到指定渠道。 该搜索字段支持：

• 按显示名称搜索渠道
• 在渠道数量较多时快速定位
• 随输入实时缩小列表范围

当环境中配置了多个沟通渠道时，该功能非常实用。

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新建渠道

如需新增沟通渠道，使用页面右上角的 新建渠道 按钮。 点击 新建渠道 会进入渠道创建流程，并跳转到渠道类型选择页面。

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选择渠道类型

点击 新建渠道 后，系统会显示渠道类型选择页面。 页面中每张卡片代表一种支持的沟通渠道：

• 网站组件：嵌入网站的聊天窗口
• WhatsApp：用于客户沟通的 WhatsApp 渠道
• Instagram：Instagram 私信
• Facebook Messenger：Facebook Messenger 对话
• Telegram：用于自动或人工客服的 Telegram 机器人
• 短信：短信文本沟通
• 电子邮件：基于电子邮件的支持渠道
• API：供外部系统使用的自定义 API 集成

选择其中一项后，即进入该渠道类型的配置流程。

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渠道列表与详情

渠道配置完成后，会以卡片形式显示在渠道主页面。 每张渠道卡片显示以下关键信息：

• 渠道图标：表示渠道类型（电子邮件、Telegram、WhatsApp 等）
• 渠道名称：用于标识该渠道的内部名称
• 显示名称：用户或客户看到的名称
• 渠道 ID：系统内部使用的唯一标识
• 类型：渠道类别（电子邮件 - Gmail、Telegram 等）

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每张卡片上可用的操作：

• 配置：打开渠道设置和配置选项
• 删除图标：从工作区移除该渠道

这些卡片可以快速总览所有活跃沟通渠道，并直接进入管理操作。

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最后说明

渠道概览页面是管理 WTOCRM 所有沟通方式的起点。你可以在这里新建渠道、搜索已有渠道、查看其状态与详情，并进入单个渠道的设置，然后再按渠道类型查阅更具体的配置指南。