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自定义属性

自定义属性用于保存 WTOCRM 默认字段之外的业务信息。属性可以应用于对话、联系人或销售管道项目。

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创建属性

1. 打开 设置 > 自定义属性。
2. 选择属性类别：对话、联系人 或 销售管道。
3. 点击 新建属性。
4. 选择应用范围，填写显示名称、属性键和描述。
5. 选择字段类型并配置类型相关选项。
6. 点击 创建。

显示名称供用户阅读，属性键用于 API 和自动化，因此创建后应保持稳定。常用类型包括文本、数字、日期、布尔值和列表。

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使用正则表达式验证

文本属性可以配置正则表达式，用于限制邮箱、编号或其他格式。填写模式和提示文字后，先用有效值和无效值测试，再向团队开放。

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编辑和删除

你可以搜索属性、查看所属类别和字段类型，并编辑描述或验证规则。删除属性前请导出仍需保留的数据，并检查表单、自动化和 API 是否引用该属性；删除后历史值可能无法恢复。