Inicio rápido
Esta guía te lleva desde el primer acceso hasta un espacio de trabajo listo para atender clientes.Antes de empezar
Pide al administrador:- La dirección del espacio de trabajo de WTOCRM
- Tu correo electrónico y contraseña temporal
- Permiso para administrar canales o usuarios, si lo necesitas
Configura tu espacio de trabajo
1
Inicia sesión
Abre la dirección del espacio de trabajo, escribe tu correo electrónico y contraseña y haz clic en Iniciar sesión. Sigue las indicaciones para cambiar la contraseña temporal o completar la autenticación de dos factores.Consulta Primer acceso si no puedes entrar.
2
Revisa el panel
Confirma que estás en el espacio de trabajo correcto. Utiliza la navegación lateral para abrir Conversaciones, Contactos, Pipelines, Agentes, Canales y Configuración.Consulta la descripción general del panel.
3
Conecta un canal
Abre Canales, elige el canal que utiliza tu equipo y sigue su guía. Envía un mensaje de prueba antes de invitar a todo el equipo.Empieza por la descripción general de canales.
4
Atiende una conversación de prueba
Abre Conversaciones, selecciona la conversación de prueba, envía una respuesta, asigna un responsable y actualiza el estado.Consulta el flujo completo en Acciones de conversación.
5
Prepara a tu equipo
Abre Configuración para añadir usuarios, crear equipos y revisar los roles. Añade etiquetas y respuestas predefinidas según el proceso de atención.
El espacio de trabajo está listo cuando un canal conectado recibe un mensaje de prueba y un miembro autorizado puede responder.