Perfil de contacto
La página Perfil de contacto centraliza toda la información y acciones relacionadas con un contacto específico. En esta pantalla, puede ver los detalles de los contactos, iniciar conversaciones, editar información, fusionar contactos duplicados y administrar atributos e historial.Accediendo a un perfil de contacto
En la lista Contactos, cada tarjeta de contacto proporciona acciones rápidas y acceso a información detallada.
- Iniciar conversación: inicia una nueva conversación con el contacto seleccionado.
- Ver detalles: Abre el perfil de contacto completo.
- Actividad/Eventos: Muestra indicadores relacionados con las interacciones (si están disponibles).
- Editar contacto: abre el formulario de edición de contacto.
- Eliminar contacto: Elimina permanentemente el contacto del sistema.
Iniciar una conversación
Para iniciar una conversación con un contacto, haga clic en el ícono Chat disponible en la tarjeta del contacto.Las configuraciones de conversación incluyen:
- Canal de comunicación: seleccione el canal (por ejemplo, Telegram).
- Selector de plantillas: opcionalmente, utilice una plantilla de mensaje predefinida.
- Campo de mensaje: escriba el mensaje inicial para iniciar la conversación.
Ver detalles de contacto
Al hacer clic en Ver detalles se abre el perfil de contacto completo.Acciones de encabezado:
- Iniciar conversación: inicia rápidamente un nuevo chat.
- Editar: modifica la información de contacto.
- Fusionar contactos: combine contactos duplicados en un solo perfil.
Secciones de perfil:
- Pipeline: Muestra si el contacto está asociado a algún pipeline.
- Historial: muestra interacciones y actividades pasadas.
- Notas: Permite agregar notas internas sobre el contacto.
- Atributos: muestra atributos personalizados vinculados al contacto.
Editar un contacto
Para actualizar la información de contacto, haga clic en Editar en el perfil del contacto.Las secciones editables incluyen:
Información básica
- Nombre
- Apellido
- FPC
- Correo electrónico
- Teléfono
- Foto de perfil
Estado de contacto
- Activar o desactivar el contacto para controlar la disponibilidad de comunicación.
Información de la empresa
- Vincular el contacto a empresas existentes.
Detalles de contacto avanzados
Al desplazarse hacia abajo en la pantalla de edición, encontrará opciones de personalización adicionales.Campos disponibles:
Enlaces sociales
- LinkedIn *Facebook *Instagram
- Gorjeo *GitHub
Etiquetas
- Agregar etiquetas para organizar y categorizar contactos.
Atributos personalizados
- Agregue campos personalizados para almacenar datos adicionales específicos de los contactos.
- Los atributos se pueden configurar globalmente o agregar directamente al editar el contacto.
