Saltar al contenido principal

​
Gestión de tuberías

Este documento explica cómo crear, configurar y administrar canalizaciones, incluida la definición de información básica, etapas y acciones disponibles.

​
Creando una nueva canalización

Para comenzar a crear una tubería, use el botón resaltado en la interfaz. Creando una nueva canalización El botón Nueva canalización le permite crear un nuevo flujo de etapas para organizar conversaciones.
Cuando no se haya creado ninguna canalización, el botón Crear canalización también se mostrará en el centro de la pantalla.

​
Configuración de información de canalización

Después de iniciar la creación, se mostrará la pantalla de configuración de la tubería. Configuración de tubería En esta pantalla puede definir:
  • Nombre de la canalización
    Nombre de la tubería que se mostrará en el listado.
  • Descripción
    Descripción opcional para identificar el propósito de la tubería.
  • Tipo
    Tipo de canalización, utilizado para la categorización interna.
  • Visibilidad
    Define si el gasoducto será público o privado.

​
Configurando etapas

Aún en la pantalla de creación, puede configurar las etapas del pipeline.
  • Las etapas representan las fases del flujo.
  • Puedes agregar nuevas etapas proporcionando:
  • Nombre artístico
  • Descripción (opcional)
  • El orden de las etapas define el flujo de la conversación.

​
Canalización creada

Después de la creación, la tubería se mostrará en la lista. Tubería creada La tarjeta de tubería muestra la siguiente información:
  • Nombre del oleoducto
  • Estado (Activo o Inactivo)
  • Artículos
    Número de conversaciones asociadas con la canalización.
  • Etapas
    Número total de etapas configuradas.
  • Tipo
    Tipo definido durante la creación.

​
Acciones en tramitación

Cada canalización tiene un menú de acciones al que se puede acceder a través del icono de tres puntos. Acciones de canalización Las opciones disponibles son:
  • Editar
    Permite editar todas las configuraciones de la canalización, incluido el nombre, la descripción, el tipo, la visibilidad y las etapas.
  • Duplicado
    Crea una copia de la canalización con la misma estructura de etapas.
  • Desactivar
    Desactiva la tubería impidiendo su uso sin retirarla del sistema.
  • Eliminar
    Elimina permanentemente la tubería.

​
Accediendo al oleoducto

Cuando haces clic en un pipeline, accedes a su vista completa en formato Kanban. Tubería accedida

​
Vista Kanban

La vista Kanban presenta el proceso como un tablero de columnas, donde cada columna representa una etapa del proceso. Esta interfaz le permite visualizar y gestionar el flujo de la conversación de forma visual e intuitiva.

​
Encabezado de canalización

En la parte superior de la vista, encontrará:
  • Nombre de la tubería: Se muestra en un menú desplegable en la esquina superior izquierda, junto con la descripción de la tubería.
  • Métricas: En la esquina superior derecha se muestra lo siguiente:
  • Elementos: Número total de conversaciones asociadas con el canal
  • Etapas: Número total de etapas configuradas
  • Botón ”+ Agregar elemento”: Permite agregar nuevas conversaciones directamente al canal

​
Columnas de etapa

Cada etapa está representada por una columna vertical en el tablero Kanban:
  • Nombre artístico: Se muestra en la parte superior de cada columna.
  • Indicador de color: Un punto de color identifica visualmente cada etapa
  • Contador: Muestra cuántas conversaciones hay en cada etapa
  • Área de contenido: Muestra conversaciones asociadas con la etapa o el mensaje “No hay conversación en esta etapa” cuando está vacío.

​
Agregar nuevas etapas

A la derecha de la última etapa, hay un botón resaltado “Agregar etapa”:
  • Icono: Círculo verde con signo de suma (+)
  • Función: Permite crear nuevas etapas directamente en la vista Kanban
  • Uso: Haga clic en el botón para agregar una nueva fase al proceso sin salir de la vista.

​
Funciones disponibles

En esta vista, puede:
  • Ver todas las etapas una al lado de la otra: Realice un seguimiento del progreso completo del flujo
  • Mover conversaciones entre etapas: Arrastre y suelte conversaciones para moverlas entre columnas
  • Agregar nuevas etapas: Utilice el botón “Agregar etapa” para expandir el proceso
  • Agregar nuevos elementos: Utilice el botón ”+ Agregar elemento” para incluir conversaciones en proceso
  • Seguimiento de métricas: Vea cuántas conversaciones hay en cada etapa

​
Consideraciones finales

La gestión de pipelines permite estructurar los flujos de apoyo de forma visual y organizada. Con canalizaciones bien definidas, es posible:
  • Seguimiento del progreso: Visualice dónde se encuentra cada conversación en el proceso a través del tablero Kanban
  • Estandarizar procesos: Defina etapas claras que reflejen su flujo de trabajo real
  • Mejorar la eficiencia: Identifique cuellos de botella y oportunidades de optimización observando la distribución de las conversaciones entre etapas.
  • Organizar equipos: Asigna responsabilidades por etapa y realiza un seguimiento del desempeño de cada fase.
  • Automatizar movimientos: Configure reglas para mover automáticamente conversaciones entre etapas según condiciones específicas

​
Automatización de escenarios

Cada etapa de la canalización puede tener reglas de automatización configuradas en la pestaña Automatización del modo de edición de etapa. Las reglas siguen el modelo trigger → action:
  • Activadores: label_added, conversation_status_changed, custom_attribute_updated.
  • Acciones: move_to_stage, assign_agent, apply_label y (a partir de v1.0.0-rc3) move_to_pipeline.

​
Acción move_to_pipeline (rc3)

Le permite mover el elemento de la canalización a una canalización diferente, conservando el id del elemento. Útil para flujos como “si se agregó la etiqueta qualified en el canal de Clientes potenciales, pase al canal de Ventas”. La acción omite automáticamente la validación same-pipeline (que normalmente impediría el movimiento entre distintas tuberías).

​
Garantías

  • Ventana de desduplicación de 5 segundos para pipeline_stage_updated según (rule, pipeline_item, stage): evita el disparo en ráfaga.
  • Prevención de bucle: una regla move_to_stage no activa de forma recursiva otra regla del mismo tipo.
  • Registros centralizados en Settings → Automation → Logs: vea ejecuciones, condiciones evaluadas y errores.
Para conocer el modelo de reglas de automatización completo, consulte Descripción general y Reglas.

​
Vincular productos a artículos (a partir de v1.0.0-rc3)

Cada artículo del pipeline tiene un panel de Venta donde puede registrar qué producto del catálogo se está negociando. Útil para informes de conversión por producto. El agente de IA también puede realizar esta vinculación automáticamente durante una conversación, utilizando la herramienta nativa link_product_to_pipeline_item. Cuando el cliente confirma interés, el agente registra el enlace sin intervención manual. Consulte Catálogo de productos.

​
Acciones de canalización en menús de tarjetas (a partir de v1.0.0-rc3)

Las tarjetas Kanban ahora exponen acciones de canalización a través del menú de tres puntos (⋮) en la tarjeta y mediante clic derecho (menú contextual). Las acciones disponibles incluyen moverse entre etapas, asignar agente, aplicar etiqueta y abrir el detalle del artículo. Recuerde revisar y ajustar sus canales periódicamente a medida que evoluciona su operación, asegurándose de que sigan reflejando sus procesos comerciales de manera eficiente.