Descripción general de productos
El módulo Productos le permite registrar el catálogo de artículos vendidos por su operación y ponerlo a disposición de los agentes de IA y del canal de ventas. Cada producto puede tener variantes (tamaño, color, plan, etc.) y puede vincularse a artículos en cartera para realizar un seguimiento de las oportunidades de ventas en curso.
Disponible a partir de v1.0.0-rc3.
¿Qué es el Catálogo de Productos?
El catálogo es una lista central de productos en su operación. En lugar de mantener esa información dispersa (hojas de cálculo, integraciones externas, mensajes pegados manualmente), mantiene una única fuente dentro del CRM. Cuando el agente de IA necesita hablar de una oferta, consulta este catálogo. Cuando una conversación se convierte en una oportunidad, vincula el producto al elemento correspondiente del canal.Cómo funcionan los productos
Cada producto tiene:- Información básica: nombre, descripción, precio, estado (activo/inactivo).
- Variantes: diferentes versiones del mismo producto (p. ej., “Plan Básico”, “Plan Pro”, “Plan Empresa”), cada una con su propio precio y SKU.
- Vinculación de agente: usted elige qué agentes tienen acceso a qué productos. Los productos vinculados se inyectan en el contexto del agente en el momento de la conversación.
- Vinculación de canalización: dentro de un elemento de canalización (una oportunidad), se registra qué producto se está negociando. Útil para informes de ventas por canalización.
Casos de uso comunes
- Ventas vía WhatsApp: el agente conoce el catálogo y responde precios/variantes sin que los operadores tengan que pegar tablas en el aviso.
- Seguimiento del embudo: cada conversación del canal registra el producto en negociación, lo que permite medir la conversión por producto.
- Cartera de productos por agente: diferentes equipos (ventas, soporte, retención) pueden tener agentes con catálogos distintos.
Accediendo al Módulo de Productos
El acceso se realiza a través del menú principal de la plataforma, en Productos.
La visibilidad del menú depende del permiso products.read en su función. Si la entrada no aparece, solicite al administrador que la conceda (consulte Roles personalizados).
Creando un producto
En la pantalla del catálogo, haga clic en Nuevo producto para abrir el formulario. Campos obligatorios:- Nombre: cómo aparece para el agente y el operador.
- Descripción: breve explicación utilizada por el agente para contextualizar la oferta.
- Estado:
active(disponible para la venta) oinactive(no aparece en los selectores).
- Precio base — referencia utilizada cuando no hay variante.
- SKU: código de inventario, si corresponde.
Trabajar con variantes
Las variantes representan versiones del mismo producto con distintos atributos (precio, características, SKU). Ejemplos:- Plan de software: “Básico”, “Pro”, “Enterprise”: precios diferentes, mismo producto raíz.
- Ropa: “S”, “M”, “L”: SKU y existencias diferentes.
- Curso: “Mensual”, “Anual” — diferente periodicidad y precio.
Vincular productos a agentes
En la pantalla de configuración del agente, hay una pestaña Productos. Allí usted elige qué artículos del catálogo conoce el agente. Solo los productos con estadoactive están disponibles para vincularse.
Cuando se vincula, el catálogo se inyecta en el contexto del agente en tiempo de ejecución. Esto significa que los cambios en el catálogo (precio, descripción, nueva variante) se reflejan en la siguiente conversación con el agente, sin reconfigurar el mensaje.
Consulte los detalles en Configuración del agente.
Vincular productos a elementos de canalización
Dentro del detalle del artículo en proceso, hay un panel Venta donde registras: *Qué producto se está negociando.- Qué variante (si corresponde). *Valor de negociación (puede diferir del precio de catálogo en caso de descuento).
link_product_to_pipeline_item. Cuando el cliente confirma interés en un artículo específico, el agente registra el vínculo sin intervención manual.
Permisos
El acceso al módulo está controlado por tres permisos en el recursoproducts:
De forma predeterminada,
account_owner obtiene manage y agent obtiene read. Los roles personalizados pueden tener cualquier combinación. Consulte Funciones personalizadas.
Consideraciones finales
El catálogo de productos:- Centraliza la información de la oferta en un solo lugar.
- Conecta a los agentes de IA con lo que realmente vende su empresa.
- Acopla el canal de ventas al catálogo, habilitando informes de conversión.