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Descripción general de los contactos

La sección Contactos le permite administrar todos los contactos registrados en el sistema de IA WTO en una sola ubicación. En esta pantalla podrás ver, buscar, crear y filtrar contactos de forma rápida y organizada.

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Accediendo a contactos

Para acceder al área de contactos:

1. En el menú de la barra lateral izquierda, haga clic en Contactos
2. Luego, seleccione la opción Contactos
3. Se mostrará la pantalla principal con la lista de todos los contactos registrados.

Cada contacto se presenta en formato de tarjeta y contiene información básica como nombre, identificador y teléfono.

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Búsqueda de contactos (búsqueda rápida)

La barra de búsqueda le permite localizar rápidamente contactos por nombre.

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Cómo buscar

1. En la parte superior de la pantalla, utiliza el campo Buscar contactos
2. Escriba el nombre o parte del nombre del contacto deseado.
3. La lista de contactos se actualizará automáticamente a medida que escriba.

Esta función es ideal para encontrar contactos específicos sin necesidad de aplicar filtros avanzados.

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Creando un nuevo contacto

Puede crear nuevos contactos directamente desde la pantalla Contactos.

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Paso 1: Abrir el modal de creación

1. Haga clic en el botón + Nuevo contacto, ubicado en la esquina superior derecha de la pantalla.
2. Se mostrará un modo de creación de contacto.

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Paso 2: Complete los datos de contacto

En el modal de creación:

1. Seleccione el Tipo de contacto (por ejemplo, Persona)
2. Complete la información básica:

• Nombre
• Apellido
• CPF (opcional)
• Correo electrónico
• Teléfono

3. Si es necesario, vincule el contacto a una empresa existente en la sección Información de la empresa
4. Luego de completar los datos, complete el registro según las opciones disponibles en el modal

Los campos obligatorios se indican visualmente en el formulario.

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Filtrado de contactos

Los filtros le permiten refinar la lista de contactos según criterios específicos. “

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Paso 1: Abrir filtros

Haga clic en el botón Filtros, ubicado al lado de la barra de búsqueda.

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Paso 2: Configurar filtros

En el modo Filtrar contactos, seleccione:

1. El campo a filtrar (por ejemplo, Nombre)
2. El operador (por ejemplo, Igual)
3. El valor deseado
4. Para agregar más criterios, haga clic en Agregar filtro
5. Después de configurar los filtros, haga clic en Aplicar filtros

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Opciones adicionales

• Borrar filtros: elimina todos los filtros aplicados
• Cancelar: cierra el modal sin aplicar cambios

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Consideraciones finales

• La pantalla Contactos fue diseñada para facilitar la gestión de grandes volúmenes de contactos.
• El uso combinado de búsqueda rápida y filtros avanzados optimiza la navegación y la organización de los datos.

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WhatsApp Contactos de grupo (a partir de v1.0.0-rc3)

A partir de v1.0.0-rc3 (WTO-1018), el CRM distingue contactos de grupo WhatsApp de contactos de clientes reales:

• Los grupos WhatsApp ya no aparecen mezclados en la lista de contactos principal. Una entidad “grupal” no es una persona: representa la sala, no un interlocutor individual.
• Los mensajes enviados dentro de un grupo siguen asociados con el autor individual del mensaje, que aparece como un contacto real.
• Los informes y filtros que se ejecutan en la base de contactos ahora reflejan solo personas, sin inflar métricas con ID de sala.

Si necesita ver grupos como entidades (poco común), el filtro avanzado expone una opción para incluir grupos explícitamente.