Acciones programadas
La funcionalidad Acciones programadas le permite programar acciones automáticas para contactos específicos. Estas acciones se ejecutan en una fecha y hora definidas y actualmente admiten el envío de mensajes a través de canales configurados. Esta funcionalidad es útil para:- Recordatorios automáticos *Seguimientos programados
- Mensajes programados para contactos específicos
Acceso a acciones programadas
Para acceder a la pantalla Acciones programadas, siga los pasos a continuación:- En el menú de la barra lateral, haga clic en Contactos
- Luego, seleccione Acciones programadas
Pantalla inicial de acciones programadas
Al acceder a la pantalla, verá una descripción general con todas las acciones programadas existentes. Cuando no se haya creado ninguna acción, la interfaz mostrará un mensaje indicando que no hay acciones programadas.Componentes de la pantalla:
- Campo de búsqueda: permite buscar acciones programadas por nombre de contacto.
- Botón “Nueva Acción”: disponible en la esquina superior derecha y también en el centro de la pantalla cuando no hay registros.
Creando una nueva acción programada
Para crear una nueva acción programada, haga clic en el botón Nueva acción.
Seleccionar el contacto
En el modo Nueva acción programada, el primer campo es Contacto.
Detalles del campo:
- Escriba el nombre del contacto en el campo de búsqueda
- La lista mostrará contactos coincidentes *Seleccione el contacto deseado para asociarlo a la acción
Solo se puede seleccionar un contacto por acción programada.
Configuración de fecha, hora y recurrencia
Después de seleccionar el contacto, complete la información de programación.Campos disponibles:
Fecha y hora
*Define la fecha y hora en que se ejecutará la acción *El formato sigue el patróndd/mm/yyyy hh:mm
Recurrencia
- Define la frecuencia de la acción. *Actualmente disponible:
- Una vez: ejecuta la acción solo una vez
Definición del tipo de acción
En el campo Tipo de acción, seleccione el tipo de acción que se ejecutará.Opción disponible:
- Enviar mensaje: envía un mensaje automático al contacto seleccionado
Seleccionando el canal
En el campo Canal, elija a través de qué canal se enviará el mensaje.Ejemplos de canales:
- Telegrama
- WhatsApp (si está configurado)
- Otros canales integrados a la plataforma
Sólo estarán disponibles para su selección los canales previamente configurados.
Escribir el mensaje
En el campo Mensaje escribe el contenido que se enviará al contacto a la hora programada.Consejos:
- El mensaje se enviará exactamente como está escrito. *Revisar el texto antes de guardar la acción
Guardar la acción programada
Después de completar todos los campos correctamente, haga clic en Guardar para finalizar la creación de la acción.
Consideraciones finales
- Cada Acción Programada está vinculada a un único contacto *La acción se ejecutará automáticamente en la fecha y hora configuradas
- Puede ver y administrar todas las acciones desde la pantalla principal de Acciones programadas