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Descripción general de los canales

La sección Canales es responsable de gestionar todos los canales de comunicación disponibles en tu espacio de trabajo. Desde esta área, puede ver canales existentes, buscar canales específicos, crear nuevos y acceder a opciones de configuración para cada canal. Esta pantalla funciona como centro de control para todos los métodos de comunicación de entrada y salida conectados a WTO CRM.

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Accediendo a la Sección de Canales

Para acceder al área de Canales, utilice el menú de navegación principal en el lado izquierdo de la pantalla. Accediendo a la sección Canales Haga clic en Canales para abrir la pantalla de administración de canales. Una vez seleccionado, el sistema cargará todos los canales configurados en el espacio de trabajo actual.

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Buscando canales

En la parte superior de la pantalla Canales, hay un campo de búsqueda que le ayuda a encontrar rápidamente un canal específico. Usando el campo de búsqueda Este campo de búsqueda permite:
  • Búsqueda de canales por nombre para mostrar
  • Localizar rápidamente un canal cuando hay muchos canales configurados
  • Reducir la lista visible en tiempo real a medida que escribes
Esto es útil para entornos con múltiples canales de comunicación configurados.

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Creando un nuevo canal

Para agregar un nuevo canal de comunicación, use el botón Nuevo canal ubicado en la esquina superior derecha de la pantalla. Creando un nuevo canal Al hacer clic en Nuevo canal, se inicia el flujo de creación del canal y se le redirige a la pantalla de selección del tipo de canal.

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Seleccionar un tipo de canal

Después de hacer clic en Nuevo canal, el sistema muestra una pantalla donde puedes elegir el tipo de canal que deseas crear. Pantalla de selección de tipo de canal En esta pantalla, cada tarjeta representa un canal de comunicación admitido:
  • Web Widget: widget de chat integrado en su sitio web
  • WhatsApp: WhatsApp canal de comunicación con el cliente
  • Instagram: mensajes directos de Instagram
  • Facebook Messenger: conversaciones de Facebook Messenger
  • Telegram: bot de Telegram para soporte automatizado o humano
  • SMS: comunicación por mensaje de texto SMS
  • Correo electrónico: canal de soporte por correo electrónico
  • API: Integración personalizada de API para sistemas externos
Al seleccionar una de estas opciones se inicia el proceso de configuración para el tipo de canal elegido.

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Lista de canales y detalles

Cuando los canales ya están configurados, se muestran como tarjetas en la pantalla principal de Canales. Lista de canales y detalles. Cada tarjeta de canal muestra información importante:
  • Icono de canal: Indica el tipo de canal (Email, Telegram, WhatsApp, etc.)
  • Nombre del canal: El nombre interno utilizado para identificar el canal.
  • Nombre para mostrar: el nombre visible para los usuarios o clientes.
  • Canal ID: Identificador único utilizado internamente por el sistema
  • Tipo: La categoría del canal (Correo electrónico – Gmail, Telegram, etc.)

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Acciones disponibles en cada canal:

  • Configurar: abre la configuración del canal y las opciones de configuración.
  • Icono de eliminar: elimina el canal del espacio de trabajo.
Estas tarjetas proporcionan una visión general rápida de todos los canales de comunicación activos y permiten un acceso rápido a las acciones de gestión.

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Consideraciones finales

La pantalla Descripción general de canales es el punto de partida para administrar todos los métodos de comunicación en WTO CRM. Desde esta sección, puede crear nuevos canales, buscar canales existentes, revisar su estado y detalles y acceder a configuraciones individuales para cada canal antes de continuar con guías de configuración más específicas para cada tipo de canal.