Descripción general de tuberías
El módulo Pipelines te permite organizar conversaciones en etapas visuales, facilitando el seguimiento de soporte, leads o procesos internos a través de un tablero kanban.¿Qué es un oleoducto?
Un pipeline es un flujo de trabajo estructurado que organiza conversaciones y contactos en diferentes etapas, permitiéndote visualizar y gestionar el progreso de cada interacción de forma clara y organizada. Cada canal representa un proceso comercial específico, como ventas, atención al cliente, incorporación o cualquier otro flujo que su equipo necesite seguir.¿Cómo funcionan las tuberías?
Cada proceso se compone de etapas personalizadas que representan las diferentes fases del proceso. Por ejemplo, un proceso de ventas puede tener etapas como “Líder”, “Calificación”, “Propuesta” y “Cierre”. Las conversaciones y los contactos se pueden mover entre estas etapas a medida que avanzan en el proceso, creando una visualización clara del embudo de trabajo.Beneficios de los oleoductos
- Visualización clara: La interfaz estilo kanban le permite ver rápidamente dónde se encuentra cada conversación en el proceso.
- Organización: Mantiene todas las conversaciones relacionadas organizadas en un solo lugar
- Seguimiento: Facilita la identificación de cuellos de botella y oportunidades de mejora en los procesos.
- Automatización: Permite configurar reglas automáticas para mover conversaciones entre etapas.
- Métricas: Proporciona visibilidad del rendimiento de cada etapa del proceso.
Casos de uso comunes
- Embudo de ventas: Realice un seguimiento de los clientes potenciales desde el primer contacto hasta el cierre.
- Atención al cliente: Organice los tickets por prioridad y estado de resolución
- Incorporación: Gestionar el proceso de integración de nuevos clientes.
- Procesos internos: Organice cualquier flujo de trabajo que implique varios pasos.
Accediendo al módulo Pipelines
El acceso al módulo se realiza a través del menú principal de la plataforma.
Lista de canalizaciones y búsqueda
En la parte superior de la pantalla, está disponible un campo de búsqueda, que permite localizar tuberías por nombre.
Creando una nueva canalización (punto de entrada)
Desde la pantalla principal, puede comenzar a crear una tubería haciendo clic en el botón Nueva tubería, resaltado en la esquina superior derecha, o en el botón central que se muestra cuando no se han creado tuberías.
La configuración detallada de canalizaciones, etapas y automatización se trata en la guía Administración de canalizaciones.
Consideraciones finales
La Descripción general de tuberías proporciona una visión clara de los flujos existentes, lo que permite:- Ver tuberías disponibles
- Busque tuberías rápidamente
- Identificar el punto de entrada para la creación de nuevos flujos.